Действие романа развивается в недалеком будущем. Россия снова стала Империей и раскинулась далеко на Восток. На троне восседает Император Павел Второй Романов. Главной проблемой огромной многонациональной страны являются войны. Сейчас вспышки борьбы наблюдаются на Востоке. Один из главных героев, Борецков, играет не последнюю роль в контртеррористической операции «Архангел» недалеко от Карачи. Операция проваливается с треском, несмотря на безупречный план. Вину берет на себя Наместник Его Величества, Воронцов. Несмотря на провал, он мужественно продолжает вести борьбу с афганскими душманами и британской разведкой.